Группа сайтов компании Allianz (ETR: ALV)
clientcab.allianzlife.ru
Личный кабинет клиента
allianz.ru/ru/CorpHealthPortal
Личный кабинет HR-специалиста
Личный кабинет партнера
Кейс в PDF (А3)
СкачатьОт клиента
Герман Мышев
В ходе ведения проекта команда Individ подбирала оптимальные варианты реализации и с невероятной гибкостью реагировала на изменения наших запросов
Личный кабинет
- Личный кабинет агента и личный кабинет клиента. Быстрое переключение между ролями.
- Стартовая выгрузка нескольких тысяч клиентов и агентов из CSV файла.
- Интеграция с внутренней системой страхового учета: данные и взаимосвязи по клиентам.
- База из нескольких десятков тысяч клиентских договоров с фильтрами по сроку действия, номеру полиса, страховой программе и валюте договора.
- Детальная страница договора с данными по платежам и страховым рискам, график будущих платежей и выкупных сумм, список транзакций. Привязка договора к списку страховых событий.
- Словарь страховых терминов.
Личный кабинет клиента
- Просмотр дополнительной информации по договору, мониторинг динамики страховых и выкупных сумм с учётом дополнительного инвестиционного дохода, динамика участия.
- Онлайн-оплата полисов с автозаполнением данных по оплате из личного кабинета.
- Интеграция с внутренней системой учета инвестиционных фондов: выгрузка в личные кабинеты финансовых операций и графиков зависимости суммы выплат от внешних факторов.
Личный кабинет агента
- Фильтр подбора договоров по с10+ параметрам.
- Информация по страховым событиям.
- Градация ролей пользователей: администраторы подразделений, руководители агентов, агенты.
- Список агентских вознаграждений по договорам.
- Просмотр списка договоров в формате ежедневно сформированных реестров и с фильтрами по руководителю и агенту, а также типам клиентов (очередники, должники, повторные продажи). Экспорт в XLS и мгновенная передача на печать.
Личный кабинет партнера (ЛУКАП)
- Система управления страховыми выплатами и договорами АО СК «Альянс».
- Личные кабинеты для 5 разных ролей: продавец, клиент, сюрвейер, администратор пользователей, специалист по поддержке.
- Генерация данных по договорам, обращениям и убыткам в динамические таблицы с возможностью настройки столбцов для вывода и сортировки данных. Печать и скачивание таблиц в CSV-формате.
- Загрузка файлов к обращениям и запросам с выбором категории (уведомление об убытке, заявление об убытке, правоустанавливающие документы, оценка ущерба, страховые документы, переписка и другие).
- Автоматизированная служба поддержки с настройкой ответственных лиц и ролей и уведомлений по страховым событиям.
HR-портал ДМС и личный кабинет HR-специалиста
- Личный кабинет HR-специалиста с персональными данными, данными по договору, полисами сотрудников, заявками, платежами и документами, отчетами и аналитикой, программами страхования, справочником медицинских учреждений, предложениями для партнеров, статьями о здоровом образе жизни, контактами страхового агента, сопровождающего, куратора и врача-куратора.
- Сервис технической поддержки: система сообщений со статусами с возможностью выгрузки их в XLS и архивирования.
- Список полисов по договору с фильтром по региону, группе застрахованного и типу договора. Настройка таблицы списка полисов с возможностью скрывать ненужные поля и сортировать данные по любому полю. Групповые действия с выбранными полисами: печать полисов ДМС и ВЗР, отправка полисов на email, отправка списка на аннулирование, смена серии, перевод в другой договор.
- Детальная страница полиса сотрудника со сведениями о договоре и застрахованном, связкой с другими договорами застрахованного, версией для печати, выгрузкой в PDF.
- Список заявок HR-специалиста с умным поиском, фильтрами, настройкой полей и сортировкой. Групповые действия с выбранными заявками: подать, подать с исправлениями, отозвать, отменить, аннулировать. Загрузка данных из файла (XLS и CSV), поддержка шаблонов пользователей. Возможность прикрепить полис к договору, перевести его на другую программу страхования (из файла, вручную).
- Список медицинских учреждений по типам с выводом списком и на карте, умным поиском, фильтрами. Печать и выгрузка списка в XLS. Привязка учреждения к программе страхования и полису по ЛПУ. Вывод списка услуг, предоставляемых учреждением по договору.
- Список программ страхования с умным поиском, фильтрами, настройкой полей и сортировкой, печатью и выгрузкой в XLS.
- Поддержка операторов фильтров по полисам, программам страхования и лечебным учреждениям и поиска по числовым (больше, меньше, равно, не равно) и текстовым полям (содержит, начинается с), по полям дат (до, после, между, равно, не равно).
- Детальная страница программы страхования со сведениями об учреждении, сортировкой по виду помощи и типу лечебного учреждения, списком ЛПУ таблицей и на карте.
- Генерация динамических отчетов и статистики по клиникам с 3 типами диаграмм. Сортировка отчетов по договору, периоду, продукту. Деление по сегментам, печать и сохранение в PDF. Автоматическая и ручная загрузка в систему XLS, CSV и PDF файлов страховой компанией.
- Интеграция с базами данных о застрахованных через шину. Асинхронная передача данных.
- Соблюдение 600+ требований к безопасности.
Внутренний портал «Битрикс24»
- Интеграция с Active Directory.
- Импорт пользователей и подразделений через самописную базу данных клиента.
- Адаптация стиля в соответствии с брендбуком.
- 5 дополнительных форм.
- Работа велась в условиях ограниченного доступа по защищенному каналу связи.
Входит в группы портфолио:
Банки и страхование 31 B2B-партнерские системы 18 Технически сложные сайты 12 Лучшие кейсы 12 Клиенты с биржевыми тикерами 10
Банки и страхование 31 B2B-партнерские системы 18 Технически сложные сайты 12 Лучшие кейсы 12 Клиенты с биржевыми тикерами 10