Портфолио кейсов / Банки и страхование

Личный кабинет

• Личный кабинет агента и личный кабинет клиента. Быстрое переключение между ролями.
• Стартовая выгрузка нескольких тысяч клиентов и агентов из CSV файла.
• Интеграция с внутренней системой страхового учета: данные и взаимосвязи по клиентам.
• База из нескольких десятков тысяч клиентских договоров с фильтрами по сроку действия, номеру полиса, страховой программе и валюте договора.
• Детальная страница договора с данными по платежам и страховым рискам, график будущих платежей и выкупных сумм, список транзакций. Привязка договора к списку страховых событий.
• Словарь страховых терминов.

Личный кабинет клиента

• Просмотр дополнительной информации по договору, мониторинг динамики страховых и выкупных сумм с учётом дополнительного инвестиционного дохода, динамика участия.
• Онлайн-оплата полисов с автозаполнением данных по оплате из личного кабинета.
• Интеграция с внутренней системой учета инвестиционных фондов: выгрузка в личные кабинеты финансовых операций и графиков зависимости суммы выплат от внешних факторов.

Личный кабинет агента

• Фильтр подбора договоров по с10+ параметрам.
• Информация по страховым событиям.
• Градация ролей пользователей: администраторы подразделений, руководители агентов, агенты.
• Список агентских вознаграждений по договорам.
• Просмотр списка договоров в формате ежедневно сформированных реестров и с фильтрами по руководителю и агенту, а также типам клиентов (очередники, должники, повторные продажи). Экспорт в XLS и мгновенная передача на печать.

Личный кабинет партнера (ЛУКАП)

• Система управления страховыми выплатами и договорами АО СК «Альянс».
• Личные кабинеты для 5 разных ролей: продавец, клиент, сюрвейер, администратор пользователей, специалист по поддержке.
• Генерация данных по договорам, обращениям и убыткам в динамические таблицы с возможностью настройки столбцов для вывода и сортировки данных. Печать и скачивание таблиц в CSV-формате.
• Загрузка файлов к обращениям и запросам с выбором категории (уведомление об убытке, заявление об убытке, правоустанавливающие документы, оценка ущерба, страховые документы, переписка и другие).
• Автоматизированная служба поддержки с настройкой ответственных лиц и ролей и уведомлений по страховым событиям.

HR-портал ДМС и личный кабинет HR-специалиста

• Личный кабинет HR-специалиста с персональными данными, данными по договору, полисами сотрудников, заявками, платежами и документами, отчетами и аналитикой, программами страхования, справочником медицинских учреждений, предложениями для партнеров, статьями о здоровом образе жизни, контактами страхового агента, сопровождающего, куратора и врача-куратора.
• Сервис технической поддержки: система сообщений со статусами с возможностью выгрузки их в XLS и архивирования.
• Список полисов по договору с фильтром по региону, группе застрахованного и типу договора. Настройка таблицы списка полисов с возможностью скрывать ненужные поля и сортировать данные по любому полю. Групповые действия с выбранными полисами: печать полисов ДМС и ВЗР, отправка полисов на email, отправка списка на аннулирование, смена серии, перевод в другой договор.
• Детальная страница полиса сотрудника со сведениями о договоре и застрахованном, связкой с другими договорами застрахованного, версией для печати, выгрузкой в PDF.
• Список заявок HR-специалиста с умным поиском, фильтрами, настройкой полей и сортировкой. Групповые действия с выбранными заявками: подать, подать с исправлениями, отозвать, отменить, аннулировать. Загрузка данных из файла (XLS и CSV), поддержка шаблонов пользователей. Возможность прикрепить полис к договору, перевести его на другую программу страхования (из файла, вручную).
• Список медицинских учреждений по типам с выводом списком и на карте, умным поиском, фильтрами. Печать и выгрузка списка в XLS. Привязка учреждения к программе страхования и полису по ЛПУ. Вывод списка услуг, предоставляемых учреждением по договору.
• Список программ страхования с умным поиском, фильтрами, настройкой полей и сортировкой, печатью и выгрузкой в XLS.
• Поддержка операторов фильтров по полисам, программам страхования и лечебным учреждениям и поиска по числовым (больше, меньше, равно, не равно) и текстовым полям (содержит, начинается с), по полям дат (до, после, между, равно, не равно).
• Детальная страница программы страхования со сведениями об учреждении, сортировкой по виду помощи и типу лечебного учреждения, списком ЛПУ таблицей и на карте.
• Генерация динамических отчетов и статистики по клиникам с 3 типами диаграмм. Сортировка отчетов по договору, периоду, продукту. Деление по сегментам, печать и сохранение в PDF. Автоматическая и ручная загрузка в систему XLS, CSV и PDF файлов страховой компанией.
• Интеграция с базами данных о застрахованных через шину. Асинхронная передача данных.
• Соблюдение 600+ требований к безопасности.

Внутренний портал «Битрикс24»

• Интеграция с Active Directory.
• Импорт пользователей и подразделений через самописную базу данных клиента.
• Адаптация стиля в соответствии с брендбуком.
• 5 дополнительных форм.
• Работа велась в условиях ограниченного доступа по защищенному каналу связи.

Релиз 1.0 (август 2019)

• Сайт ориентирован на два типа клиентов — частные и корпоративные. Для каждого типа разработан раздел со своим списком продуктов и услуг.
• Динамический кредитный калькулятор показывает предложение банка в зависимости от введенных параметров. По умолчанию всегда выводятся самые выгодные условия. В калькулятор заложена очень гибкая логика зависимости ставки от суммы, срока и дополнительных условий кредита. Предусмотрена печать графика платежей.
• Список кредитов с возможностью заполнить онлайн и отправить заявку на кредит.
• Калькулятор денежных переводов подбирает всевозможные условия переводов, которые есть в банке (автоматически считает комиссию в зависимости от введенной суммы и типа перевода, показывает подсказку по каждому типу перевода). Поддерживает переводы по России и за границу.
• Подборщик вкладов рассчитывает дохода по всем имеющимся вкладам и показывает самые выгодные предложения.
• Калькулятор вкладов рассчитывает доход по вкладу с учетом всех условий, которые ввел пользователь (валюта, сумма и срок вклада, возможность пополнения, с капитализацией и без).
• Список вкладов
• Список ипотечных программ с возможностью отправить заявку на выбранный тип программы.
• Список всех карт с возможностью отправить заявку на выпуск/перевыпуск карты. Условия карты меняются в зависимости от выбранного пакета в заявке.
• Список расчетных счетов для корпоративных клиентов с возможностью оформить заявку на открытие счета.
• Информер значений курса иностранных валют с сортировкой по городу и типу курса. Интеграция с курсами по ЦБ.
• Конвертер валют показывает перевод валюты по заданному курсу. Печать всех действующих курсов валют.
• Расширенный раздел О банке включает в себя список отчетов и документов банка с сортировкой по годам., информацию о правлении и аффилированных лицах банка, лицензии и сертификаты, список банков-корреспондентов в разных странах и список тарифов по всем продуктам и услугам.
• Список офисов, терминалов и банкоматов, выводимых на карте с фильтром по городу, региону и типу услуг. Контакты с информацией о банке и двойной формой обратной связи.
• Лента новостей, мероприятия, пресс-кит с сортировкой по годам/месяцам.
• Оповещение менеджеров о новых заявках в зависимости от типа продукта по email.
• Адаптивный дизайн (отображение контента и баннеров оптимизируется под разные устройства и разрешения экранов).

Релиз 2.0 (апрель 2021)

• Интеграция заявок с системой Заказчика ПИРС. Результаты заполненных на сайте анкет и форм автоматически передаются во внутреннюю систему Заказчика.
• Автоматическое определение местоположения пользователя по IP с кастомизацией в зависимости от региона информации в разделах «Офисы, банкоматы, терминалы», «Вакансии и стажировки», «Курсы валют» в таблице, а также в сервисах конвертирования валют, печати курсов валют на Главной и в соответствующем разделе.
• Возможность распечатать страницу Курсы валют в формате PDF в стилистике сайта.
• Возможность распечатать условия по всем действующим вкладам в формате PDF в стилистике сайта.

Релиз 3.0 (июль 2021)

• Проектирование и разработка интерфейса раздела "Связь с банком"
• Расширенная форма обратной связи с выбором 1 из 3 типов обращения (задать вопрос или внести предложение, написать руководству, оценить работу офисов банка) и удобной формы для получения ответа
• Блок "Вопросы и ответы" в виде раскрывающихся аккордеонов

• Проектирование посадочных информационных страниц для размещения в блоге официального сайта компании.
• Рерайтинг и копирайтинг всех текстов. Подборка графики.
• Стилизованный email-шаблон рассылки с анонсом главных новостей, событий и предложений компании.
• Адаптивная верстка (отображение контента оптимизируется под разные устройства и разрешения экранов).

• Адаптивный дизайн для 3 типов устройств.
• Кредитный калькулятор с 3 видами расчета (по сумме, доходу или ежемесячному платежу).
• Интерактивный график платежей по кредиту.
• Автоматическое заполнение полей заявки данными из калькулятора.
• Многошаговые заявки со шкалой прогресса.
• Отправка заявки на кредит после заполнения хотя бы одного шага.
• Печать заявки на банковскую карту с переносом данных из формы.
• 7 автоматических машиночитаемых форм заявок в PDF на банковские карты.
• 3 режима просмотра офисов, банкоматов и терминалов: на карте, списком, на схеме метро.
• Фильтры офисов и банкоматов по режиму работы и услугам.
• Печать списка банкоматов и схем проезда.
• Модификация процентных ставок для калькулятора по кредитам и вкладам в зависимости от срока, суммы и дополнительных условий для каждого банковского продукта.
• Интеграция с Объединенной расчетной системой.
• Помощник выбора кредитов по цели, сумме и сроку.
• Управление процентной ставкой по кредиту в помощнике в зависимости от валюты кредита.
• Система связанных параметров ипотечного калькулятора: стоимости объекта, суммы кредита и первоначального взноса.
• Интеграция с системами по курсу валют (cbr.ru), ставке рефинансирования (cbr.ru) ставкам EURIBOR (euribor-rates.eu) и LIBOR (bankrate.com).
• Сокращенная версия сайта на английском языке.
• Интеграция с call-сервисом Zingaya.
• Интеграция с онлайн-консультантом Jivosite.
• Интеграция с личным кабинетом ИПБ онлайн.

• Сервис для создания комплекса документов по личному и имущественному страхованию для страховых агентов.
• Список полисов страхования агента с разделением по типу страхования. Возможность отфильтровать полисы по номеру, ФИО страхователя, паспортным данным, типу страхования, статусу и дате договора.
• Возможность выгрузки данных по всем договорам в формате, подходящем для загрузки в автоматическую систему Сбербанка.
• Форма из 34 полей для оформления нового полиса страхования с автоматическим подсчетом комиссии и страховой премии в зависимости от параметров, указанных пользователем.
• Сохранение предзаполненных данных формы в Черновик.
• Возможность быстрого создания полиса на основании ранее созданных, без заполнения повторяющихся полей.
• Возможность генерации пула документов на основании созданного договора страхования: генерация заявление по страхованию, генерация счета и др. Создание документов в готовом для отправки виде — сразу с подписями и печатью, с водяным знаком, или без подписей и печатей по желанию.
• Корректировка содержания статичных полей генерируемых PDF со стороны менеджера сайта.
• Возможность передачи документа пользователю через генерацию уникальной ссылки с системой удаления ссылки после первой авторизации пользователя.
• Профиль пользователя с назначением роли «Агент / Сотрудник». Основные данные пользователя, реквизиты для оформления счета, отображение его комиссионного вознаграждения. Загрузка изображения печати и факсимиле для отображения на документах пользователя.
• Контроль над временем активности сессии. Если пользователь не будет активен определенное время, система выйдет из личного кабинета.
• Возможность заводить личный кабинеты агентов с помощью мастер-пользователя. Возможность корректировать данные агента из личного кабинета.

Сайт холдинговой компании «ГУТА»

• Анимированная навигация по направлениям деятельности холдинга.
• Бегущая строка новостей.
• Фильтр вакансий по направлениям деятельности компании.
• Форма отправки резюме (10+ пунктов).

Сайт ГУТА-БАНКа

• Подборщик вкладов.
• Депозитный калькулятор.
• 4 вида кредитных калькуляторов.
• Форма онлайн-заявки на открытие вклада.
• Форма обратной связи «Похвалить/Пожаловаться/Предложить».
• Геотаргетинг отделений и банкоматов.

Сайт страховой компании «ГУТА-Страхование»

• Расчет стоимости страховки на квартиру, автомобиль и путешествие.
• Разделение информации для частных и корпоративных клиентов.
• Сообщение о страховом случае.
• Оформление страховки онлайн.
• Онлайн-консультант.
• Версия сайта на английском языке.

Сайт для ГУТА-клиник»

• Разделение информации сайта на 2 целевые аудитории - пациенты и организации.
• Каталог медицинских услуг по направлениям.
• Справочник врачей.
• Вопросы и ответы, новости и статьи по медицинским темам.

• Каталог пенсионных программ для физических и юридических лиц с возможностью скачать и заполнить анкету на получение пенсии.
• Иллюстрированная инструкция, как стать клиентом фонда.
• Комплекты документов для скачивания (заявления, договоры, анкеты) по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению.
• Раздел «Раскрытие информации фонда»: учредительные и отчетные документы с фильтром по годам.
• Сервис «Вопросы и ответы» с возможностью задать свой вопрос.
• Списки новостей и вакансий.
• Формы «Заказать обратный звонок» и «Связаться с нами».
• Поиск по сайту.
• Адаптивный дизайн (отображение контента оптимизируется под разные устройства и разрешения экранов).

Личный кабинет участника

• Список договоров по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению.
• История взносов с интеграцией данных из системы Заказчика и формированием PDF.
• Автоматическая генерация заявки на изменение данных о физическом лице в HTML-формат.